最近，頭豹發(fā)布了《2021年中國(guó)醫(yī)藥新零售市場(chǎng)洞察》，通過(guò)對(duì)2021年中國(guó)新藥品零售市場(chǎng)的深入研究，建議關(guān)注京東健康(06618)和益豐藥業(yè)(603939.SH)。

　　以下是行業(yè)研究的主要內(nèi)容：

　　高品質(zhì)軌道，新零售醫(yī)藥迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)代

　　2020年，中國(guó)三大藥品零售終端(公立醫(yī)院、零售藥店和公立初級(jí)醫(yī)療)銷售額164377億元，同比負(fù)增長(zhǎng)8.5%，其中公立醫(yī)院終端銷售額10512億元，零售藥店4330億元，公共初級(jí)醫(yī)療終端1595億元。

　　受疫情、集中采購(gòu)和重點(diǎn)監(jiān)測(cè)目錄的影響，公立醫(yī)院終端近年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而零售藥店終端受疫情影響最小，在三個(gè)終端中恢復(fù)較快。

　　近年來(lái)，健康需求的升級(jí)和處方的外流促進(jìn)了藥品零售市場(chǎng)的擴(kuò)大、消費(fèi)習(xí)慣的改變和區(qū)域限制的突破，從而促進(jìn)了藥品終端交通的再分配。

　　疫情催化了互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的發(fā)展，給消費(fèi)者更多的選擇和更大的決策力，推動(dòng)了傳統(tǒng)零售高利潤(rùn)時(shí)代的快速結(jié)束，迎來(lái)了零售醫(yī)藥的新時(shí)代。

　　隨著屏幕消費(fèi)的增加，零售藥房終端的比例預(yù)計(jì)將增加

　　中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的藥品終端可分為三個(gè)終端和六個(gè)市場(chǎng)，即公立醫(yī)院終端(城市公立醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院)，零售藥店終端(實(shí)體藥店和在線藥店)和公共基層醫(yī)療終端(城市社區(qū)衛(wèi)生中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院)。

　　自2015年以來(lái)，零售藥店終端的比例逐漸擴(kuò)大。根據(jù)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年三大藥品零售終端的銷售額為164370億元。盡管公立醫(yī)院仍占64.0%的絕對(duì)份額，但在過(guò)去五年中，零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的比例正在逐漸增加。其中，零售藥店終端的比例從2013年的23.3%上升到2020年的26.3%。在2020年上半年，受新冠病毒-19的影響，對(duì)醫(yī)院終端的需求正在萎縮，對(duì)藥店終端的需求進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　醫(yī)藥B2B、B2C和o2o歡迎機(jī)，醫(yī)藥企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛安排

　　2020年，中國(guó)醫(yī)藥電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到196億元，增長(zhǎng)28.3%，占中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的11.4%。醫(yī)藥電子商務(wù)商業(yè)模式逐步完善，B2B、B2C、o2o三種商業(yè)模式相輔相成。

　　醫(yī)藥B2B惠及行業(yè)上下游：疫情使得傳統(tǒng)的線下醫(yī)藥流通模式面臨供應(yīng)不足、信息速度慢、流量有限等多重考驗(yàn)。B2B平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始發(fā)揮“橋梁作用”，作為連接上游供應(yīng)鏈和下游終端的紐帶;

　　醫(yī)藥電子商務(wù)B2C在疫情下逆勢(shì)爆發(fā)：醫(yī)藥B2C模式已成為藥品采購(gòu)的主流方式，具有藥品品種豐富、在線診療與處方一體化便捷、凹陷地區(qū)藥品可及等優(yōu)勢(shì)，更好地滿足社會(huì)需求，創(chuàng)造更大的社會(huì)價(jià)值;

　　這場(chǎng)疫情使醫(yī)藥o2o升溫，增加了醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入藥店的機(jī)會(huì)：隨著在線支付系統(tǒng)的逐步完善，疫情催化的線下非接觸式分銷模式的普及率顯著提高，醫(yī)藥o2o迎來(lái)了加速發(fā)展期。傳統(tǒng)連鎖藥店擴(kuò)大o2o業(yè)務(wù)布局，個(gè)體藥店通過(guò)o2o擴(kuò)大服務(wù)半徑，互聯(lián)網(wǎng)藥品分銷平臺(tái)紛紛啟動(dòng)投融資計(jì)劃。

　　優(yōu)惠政策頻繁，醫(yī)藥零售發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

　　政策推動(dòng)是產(chǎn)業(yè)形態(tài)變化的主要原因。近年來(lái)，為了提高藥品零售行業(yè)的集中度，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)處方外流，政府部門(mén)圍繞執(zhí)業(yè)藥師、處方外流、，藥房的批量采購(gòu)和分級(jí)分類管理。

　　其中，繼續(xù)實(shí)施兩票制、批量采購(gòu)、醫(yī)療保險(xiǎn)改革等政策，提高行業(yè)門(mén)檻，提升行業(yè)集中度;實(shí)施藥房分級(jí)分類管理制度，建立電子處方流通平臺(tái)，逐步完善互聯(lián)網(wǎng)在線診療和處方政策，而持證藥師扶持政策的不斷完善，都從各個(gè)層面支持了處方外流的發(fā)展趨勢(shì)。

　　疫情刺激了在線醫(yī)藥的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1000億

　　2020年，中國(guó)在線醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到196億元，預(yù)計(jì)到2025年將增至1058億元。在新型冠狀病毒肺炎流行期間，在線診療平臺(tái)表現(xiàn)突出，加深了公眾對(duì)在線醫(yī)療的理解，提高公眾對(duì)網(wǎng)上查詢的認(rèn)可度，推動(dòng)網(wǎng)上診療建設(shè)。

　　互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)學(xué)是互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療行業(yè)的一種新應(yīng)用，包括健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、在線疾病咨詢、電子處方、遠(yuǎn)程咨詢等多種形式的健康和醫(yī)療服務(wù)，以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術(shù)手段的遠(yuǎn)程治療康復(fù)。

　　為抓住處方外流的機(jī)遇，DTP已成為藥品零售企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”

　　DTP(direct to patient)是指藥品生產(chǎn)商繞過(guò)商業(yè)代理和政府藥品招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)，直接將產(chǎn)品授權(quán)給藥店代理，患者在醫(yī)院取得處方后可以直接從藥店購(gòu)買(mǎi)藥品的一種模式，并獲得藥物指導(dǎo)和服務(wù)。

　　為了抓住處方外流的市場(chǎng)機(jī)遇，各大零售藥店積極組建DTP專業(yè)藥店。截至2020年底，益豐擁有40多家DTP藥店、89家大參林藥店、143家平民藥店和100多家國(guó)家藥店。

　　2018年至2020年，益豐藥業(yè)DTP業(yè)務(wù)品種從近200個(gè)增加到近400個(gè)，普通百姓DTP業(yè)務(wù)品種從343個(gè)增加到635個(gè)，擴(kuò)張速度較快。與傳統(tǒng)零售藥店主要銷售OTC藥品不同，DTP藥店主要銷售高利潤(rùn)的專業(yè)藥品、新型特殊藥品、自費(fèi)藥品等，并配備持證藥師提供專業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)。這是一種先進(jìn)的零售藥店模式。

　　深度洞察：大企業(yè)搶灘處方外流打造醫(yī)藥零售新格局

　　政策祝福，處方流出走上快車道：處方流出是指醫(yī)院開(kāi)放處方清單，患者可以在有處方清單的零售藥店購(gòu)買(mǎi)處方藥。為了促進(jìn)處方外流，衛(wèi)生部在2006年提出“醫(yī)院不得以任何方式限制處方外流，并促進(jìn)醫(yī)藥分離”。

　　多年來(lái)，有許多與處方流出相關(guān)的政策，政策的出臺(tái)集中在三個(gè)方向：明確禁止和限制處方流出、規(guī)范零售藥店和鼓勵(lì)電子處方。2020年，中國(guó)公立醫(yī)院藥品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10512億元。預(yù)計(jì)未來(lái)公立醫(yī)院藥品市場(chǎng)將以2%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。處方外流有望為醫(yī)藥零售市場(chǎng)帶來(lái)1000億的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭、醫(yī)藥企業(yè)和傳統(tǒng)零售藥店頻頻推出新的藥品零售行動(dòng)：京東健康公司是中國(guó)最大的在線藥品零售平臺(tái)，全國(guó)擁有11家藥品倉(cāng)庫(kù)，渠道網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市，銷售規(guī)模迅速擴(kuò)大;

　　華潤(rùn)三九正在與ALI、健康、安全和優(yōu)秀醫(yī)生以及其他大型互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療保健公司合作，探索“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)+藥”的在線連鎖模式的構(gòu)建。

　　益豐藥房成立海南宜豐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院有限公司和海南益豐遠(yuǎn)程醫(yī)療中心有限公司，為線上+線下、普通+專科的家庭醫(yī)生和家庭藥師打造全渠道、全方位的服務(wù)體系。

　　此次疫情帶來(lái)了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療爆發(fā)的契機(jī)，加速了普通民眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)會(huì)診、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、網(wǎng)絡(luò)藥房等的認(rèn)知。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)的發(fā)展，以及國(guó)家出臺(tái)的多項(xiàng)優(yōu)惠政策，在“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的時(shí)代，醫(yī)藥零售企業(yè)有了更大的擴(kuò)張空間和更廣闊的發(fā)展空間。